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1、LED 产业发展与分析报告一LED的起源与发展简史1907年，HenryJosephRound第一次在碳化硅里观察到电致发光现象，从此科技工作者们便开始了崭新的探索之旅，这一旅程，从黑暗到黎明，却是整整一个世纪。 20世纪20年代晚期，BernhardGudden和RobertWichard在德国使用从锌硫化合物与铜中提炼的黄磷产生发光，但发光太暗，无法应用化。1936年，GeorgeDestian发表了关于硫化锌粉末发射光线的报告，最终出现了“电致发光”这一具有广泛意义的专业术语。 20世纪50年代，英国科学家在电致发光的实验中使用（半导体）砷化镓发明了第一枚具有现代意义的LED。 20世纪 2、60年代末，人们在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一只可见红光的LED。 1965年，第一款用锗材料制造的LED面世，随后不久，Monsanto和HP（惠普）公司开始批量生产，应用于一些昂贵的机电设备上作指示灯。 20世纪70年代，LED开始用于点阵文字显示。 70年代中期，黄光和绿光LED面世。 20世纪80年代，高亮LED面世。 20世纪90年代，随着氮化物LED的发明，是上世纪LED发展最快的10年，除了一些核心技术问题得到攻克外，LED开始在部分国家和地区广泛取代传统光源和替代交通信号灯，同时白光LED面世，开启了照明和光电显示领域的新境界，1992年，蓝色LED在Nichia成功走出实 3、验室，1997年，白光LED诞生。 LED从最初的约0.05Lm/W的光效，经历了0.1Lm/W时代，数Lm/W时代，数十Lm/W时代，到现在的约90Lm/W的发效率。LED具有无限广阔空间和未来，在美国、日本、韩国等国家和地区，均已经进行了LED战略发展规划和部署。美国2000年制定的“NGLP”已被列入国家能源法案，主要内容有：减少2.58亿吨碳污染，少建133座新的发电厂，2010年55%的白炽灯和荧光灯由LED取代，2025年LED产业突破500亿美元大关，提供百万级的就业机会等；日本于1998年制定了“21世纪照明计划”，2006年已实现全国过半的照明系统改为LED照明， 4、目前日本已经在实施第二阶段发展计划了，即2010年以前，120Lm/W光效的LED产业化。21世纪，全球最主导的产业排序中，首当其冲的就是光电产业。我国也在“十五”攻关计划中启动了LED等关键项目。不久的将来，如果我们国家的照明由LED取代，每年可节省1000亿度电能，相当于一个三峡工程。二LED的概念及特点介绍LED（Light Emitting Diode）,即发光二极管，是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED按发光管发光颜色分，可分成红色 5、、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为2mm、4.4mm、5mm、8mm、10mm及20mm等。国外通常把3mm的发光二极管记作T-1；把5mm的记作T-1（3/4）；把4.4mm的记作T-1（1/4）。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类：（1） 6、高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。半值角为5°20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。（2）标准型。通常作指示灯用，其半值角为20°45°。（3）散射型。这是视角较大的指示灯，半值角为45°90°或更大，散射剂的量较大。 LED光源的优点：1、光效率高：光谱几乎全部集中于可见光频率，效率可以达到80%-90%。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%。LED电能转化为光能转换率接近90%，而目前通常的室内照明灯具的平均电光转换率大约20%，有80% 7、的电能因转化为热能而浪费掉。2、光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，属于典型的绿色照明光源。3、能耗小：小功率LED一般在0.05W左右，以其作为光源，在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/10。4、响应时间短：白炽灯的响应时间为毫秒级，LED灯的响应时间为纳秒级 5、寿命长：光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年，即使长命百岁的人，一生最多也就用2只灯。6、适用性强：每个单元LED小片是3-5mm的正方形，可以制备成各种形状的器件，且适合于易变的环境。7、可靠耐用：没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件，非正常报废率很小，维护费 8、用极为低廉。8、安全：单位工作电压大致在3V左右，工作电流在20mA左右。9、绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像荧光灯一样含有汞成分。以照明灯为例，LED照明灯在能耗、可靠性、寿命方面均大大优于传统灯，详见下表：表1. LED 灯于传统等性能对比名称耗电量(W)工作电压(V)协调控制发热量可靠性使用寿命(h)金属卤素灯100220不易极高低3000霓虹灯500较高高高宜室内3000镁氖灯16W/m220较好较高较好6000日光灯4100220不易较高低50008000冷阴极15W/m需逆变较好较好较低10000钨丝灯15200220高高低3000节能灯3150220不宜调光低低5000L 9、ED灯极低1236多种形式极低极高10万LED光源的缺点：1、单个功率低：市面上的单体LED功率一般在5W以下，还没有出现更大功率的LED，这是目前LED难以成为照明首选的最大瓶颈； 2、需要严格控制温度：LED是一种半导体材料，与普通二极管一样具有PN结，由于高亮二极管的功率相对比较大，所以与功率半导体器件相同，需要考虑散热问题，结温过高会直接影响LED的寿命，并且会增大LED的光衰，情况严重的会将LED烧坏； 3、价格高：价格是LED难以成为照明的主要因素，虽然LED目前已被大多数人认识，也被多数人看好，但其高昂的价格难以被消费者接受，目前单体黄色LED大约O6元个，绿色与蓝色单体LED在 10、18元个左右，白色LED的价格达到了2.25.5元个左右；如果将几十个单体LED组合，其成本将大大增加,如把一个LED安装在草坪灯里，其单价就相当于一般草坪灯的几倍，LED要成为未来照明的主流光源，就一定要朝着大流明方向发展，成本才有可能降低，市场才有可能突破。4、显色指数低。在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实。，三LED的应用领域显示屏、交通讯号显示光源的应用LED 灯具有抗震耐冲击、光响应速度快、省电和寿命长等特点, 广泛应用于各种室内、户外显示屏, 分为全色、三色和单色显示屏, 全国共有100 多个单位在开发生产。交通信号灯主要用超高亮度红、绿、黄色LED, 因为采用LED 信号灯既 11、节能, 可靠性又高, 所以在全国范围内, 交通信号灯正在逐步更新换代, 而且推广速度快, 市场需求量很大, 是个很好的市场机会。汽车工业上的应用汽车用灯包含汽车内部的仪表板、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯以及头灯等。汽车用白炽灯不耐震动撞击、易损坏、寿命短, 需要经常更换。1987年, 我国开始在汽车上安装高位刹车灯。由于LED响应速度快, 可以及早提醒司机刹车, 减少汽车追尾事故。在发达国家，使用LED 制造的中央后置高位刹车灯已成为汽车的标准件。美国HP 公司在1996年推出的LED 汽车尾灯模块可以随意组合成各种汽车尾灯。此外, 在汽车仪表板及其它各种照明部 12、分的光源, 都可用超高亮度发光灯来担当, 所以均在逐步采用LED 显示。小尺寸背光源应用LED 背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目，LED 作为LCD 背光源应用，, 具有寿命长、发光效率高、无干扰和性价比高等特点，已广泛应用于电子手表、手机、BP 机、电子计算器和刷卡机上。随着便携电子产品日趋小型化，LED 背光源更具优势,因此背光源制作技术将向更薄型，低功耗和均匀一致方面发展。LED 是手机关键器件, 一部普通手机或小灵通约需使用10 只LED 器件, 而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20 只LED 器件。照明光源的应用LED 照明光源早期的产品发光效率低, 光强一般只能达 13、到几个到几十个mcd，适用在室内场合, 在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是LED 光源替代白炽灯和荧光灯, 这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为节约能源, 正在计划替代白炽灯的发光二极管项目( 称为" 照亮日本") , 头五年的预算为50 亿日元,如果LED 替代半数的白炽灯和荧光灯, 每年可节约相当于60 亿升原油的能源, 相当于五个1.35 ×106kW 核电站的发电量, 并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生, 改善人们生活居住的环境。我国也于2004 年投资50 亿大力发展节能环保的半导体照明计划。四LED产业链上游中

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14、游下游封装及应用产品外延片芯片封装类型LED应用产品 AlGaInP 红光黄光 LED贴片（SMD） LED单管（Lamp）大功率LED LED数码管数码显示和汽车灯市场电器、汽车、轻工、旅游等背光源（TFT彩屏的背光）IT（手机、电脑等）室外景观照明市场和室内装饰照明市场室外景观照明等数码相机和显微镜照明数码相机，显微镜等GaN 蓝光绿光特种工作照明和军用照明灯市场矿灯，手电筒，闪光灯，太阳能LED灯等户外内显示屏和交通信号灯市场LED显示屏和LED交通信号灯等五全球LED产业形势与发展全球LED产业主要分布在日本、中国大陆、中国台湾地区、欧美及韩国等国家和地区 15、。其中，日本最大，占据约50%的份额，其次是我国台湾地区。各地区LED产值大小及所占份额分布见图13、图14所示。图全球LED产值区域分布变化趋势（数据来源：台湾PIDA，麦肯桥资讯整理）图全球LED产值区域份额变化趋势（数据来源：台湾PIDA，麦肯桥资讯整理）2005年日本LED产值达28.7亿美元，占据全球LED产值的50左右，预计2006-2008年间日本LED产值的年均增长约为6，至2008年日本LED产值约达33亿美元。欧美地区的LED产值2005年约为14亿美元，预计2006约增长9近达15亿美元，而后两年不会有所增长，产值维持在15亿美元附近。 2005年台湾 16、（包括台湾岛内及大陆分厂生产）LED产值达12亿美元，2006、2007年内年均增长约19%，预计2007年产值将首度超越欧美地区，台湾厂商2006年在汽车灯及大尺寸LCD面板背光源方面已开始纷纷投资布局，预计2008年将会大获收益而使得台湾厂商的LED产值大幅成长28%约达22亿美元，由此台湾占全球LED产值比重由2005年的21%大幅增长至2008年的29%。目前，全球LED产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。美国Cree、Lumileds，日本Nichia、ToyodaGosei，德国Osram等垄断高端产品市场。美国和日本企业利用其在新产品和新技术 17、领域中的创新优势，主要从事最高附加价值产品的生产；欧洲企业则利用其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势，主要从事高附加价值产品生产。我国台湾地区LED产业近年来迅速崛起，其芯片产量及封装产量占据世界第一的位置（世界60%以上），但其产品是以红、黄光芯片及封装为主的中低档产品。随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。2004年，日本Nichia、ToyodaGosei，美国Cree、Lumileds、GelCore等国际著名半导体照明厂商新增投资超过10亿美元。这五大国际厂商代表了当今LED的最高水平，对产业的发展具有重大的影响。五大企业在产品与市 18、场方面各具特色，日亚化学和丰田合成在LED发展中占有重要地位，都形成了LED完整的产业链，其中日亚化学1994年第一个生产出蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势；Cree、GelCore等都有自己成熟的技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；Lumileds则关注于大功率LED的研发，在白光照明领域实力雄厚。 LED上游产品为芯片、中游产品为晶粒、下游主要为封装应用，日本是LED的主要产出国家，占全球LED产能一半，台湾约占21，欧美约占14；其中又以Nichia为主要白光LED制造厂商，欧美主要厂商为Osram、Lumiled最早切入车用光源，韩国以三星为主，在台厂一连串扩厂动 19、作，使三星从原本芯片制造转型为下游封装。欧美及日本对前段荧光粉专利授权日趋软化，转向注重后段封测专利，使得欧洲的蓝光晶粒产能减少（参见表2-1），06年YOY衰退14%，美日两国06年YOY虽成长10%左右，仍低于全球平均成长率12.89%，亚洲国家将可直接受惠；03年开始台湾在蓝光晶粒扩产能力高于其它国家，且在制程技术优于中国及韩国，国际大厂释出的订单，将大部份流入台湾。表 1 国际主要 LED 企业竞争格局企业产业化情况市场应用日亚化学（Nichia） 1. 自制 MOCVD 设备近 200 台，主要是单片型。 2. 所用衬底主要是蓝宝石。 3. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 20、(<20mW) 、中功率 (20-50mW) 、以及大功率 (>50mW) 的 LED 产品。 4. 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 5. 荧光粉技术非常成熟。 1. 产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。特别是户外全彩色大屏幕方面，几乎被日亚公司垄断。 2. 占有全球市场份额约 20 30 。丰田合成（Toyota Gosei） 1. 自制 MOCVD 设备，产量比日亚公司大。产品质量比日亚公司的产品略差些。 2. 蓝宝石衬底。 3. 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 4. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 (&l 21、t;20mW) 、中功率 (20-50mW) 、以及大功率 (>50mW) 的 LED 产品。 1. 产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。但在户外全彩色大屏幕无法与日亚公司相比。 2. 占有全球市场份额约 20 。 CREE 1. 既有市场上购买的 MOCVD 设备，也有自己研制和改进的 MOCVD 设备。主要是多片型 MOCVD 设备生产 GaN-LED 。 2. 所用衬底是 SiC ，有非常成熟的 SiC 单晶生产技术，容易获得 SiC 衬底材料。 3. 只出售 LED 外延片及管芯。 4. 可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 LED 22、外延片。 1. 产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。 2. 占有全球市场份额约 10 。 GELCORE 1. 主要用 EMCORE 公司 MOCVD 设备生产 GaN-LED 外延片。 2. 所用衬底主要是蓝宝石。 3. GelCore 公司可以生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品，但大功率产品目前还相对不成熟。 4. 关注白光 LED 。 5. 灯具设计方面有较强优势。产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。特别是高档的照明市场（如建筑轮廓装饰照明）。 LUMILEDS 1. 主要是蓝宝石，也用 GaN 23、衬底。 2. 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 3. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品。特别是它能生产功率达到 5W 的大功率 LED 产品。 4. 关注大功率白光照明。目前 LUMILEDS 公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。日亚公司蓝宝石衬底。只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 (<20mW) 、中功率 (20-50mW) 、以及大功率 (>50mW) 的 LED 产品。产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 24、相关的领域都有其产品。但在户外全彩色大屏幕无法与日亚公司相比。占有全球市场份额约 20 。 CREE既有市场上购买的 MOCVD 设备，也有自己研制和改进的 MOCVD 设备。主要是多片型 MOCVD 设备生产 GaN-LED 。所用衬底是 SiC ，有非常成熟的 SiC 单晶生产技术，容易获得 SiC 衬底材料。只出售 LED 外延片及管芯。可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 LED 外延片。产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LE 25、D 相关的领域都有其产品。占有全球市场份额约 10 。 GELCORE主要用 EMCORE 公司 MOCVD 设备生产 GaN-LED 外延片。所用衬底主要是蓝宝石。 GelCore 公司可以生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品，但大功率产品目前还相对不成熟。关注白光 LED 。灯具设计方面有较强优势。产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。特别是高档的照明市场（如建筑轮廓装饰照明）。主要是蓝宝石 26、，也用 GaN 衬底。只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品。特别是它能生产功率达到 5W 的大功率 LED 产品。关注大功率白光照明。目前 LUMILEDS 公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。六中国LED产业的形势与发展经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游 27、应用企业3000余家。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。“十五”期间国家发展LED产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产业基地和示范工程，建立半导体照明技术标准体系和知识产权联盟，尽快形成我国半导体照明新兴产业，国家科技部已把“国家半导体照明工程”列入“十一五”科技发展规划，作为一项重点工作来抓。同时，根据我国自身半导 28、体照明的发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照明产业发展计划和2006年技术发展路线图。在中国半导体照明产业发展计划中，规划到2008年达到单灯光通量300lm，可渗透到白炽灯照明领域。在LED上游外延片、芯片生产上，美国、日本、欧盟仍拥有巨大的技术优势，而中国台湾地区则已经成为全球重要的LED生产基地。目前全球形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。虽然中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距，但是国内庞大的应用需求，给LED下游厂商带来巨大的发 29、展机会，国内生产的如显示屏、景观照明灯具等LED应用产品已经出口到美国、欧盟等国家和地区。目前国内外延、芯片主要研究机构有北大、清华、南昌大学、中科院半导体所、物理所、中电13所、华南师大、北京工大、深圳大学、山东大学、南京大学等，在技术上主要解决硅衬底上生长GaN外延层、GaN基蓝光波长漂移、提高内量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散热水平等等。国内LED外延、芯片的主要企业有：厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成等。国内主要封装企业有佛山国星光电、厦门华联电子、宁波爱米达、江西联创光电( 10. 30、14,-0.21,-2.03%)等；下游显示屏行业主要有上海三思、西安青松、北京利亚德。LED在我国的主要应用领域及其发展形势：显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。我国LED显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,L 31、ED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源LED数量减少，使得LED在手机背光源中用量增速放缓，2005年背光源用LED数量超过12亿只，未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场虽为厂商新宠，但在2006年 32、还不能形成规模。在上述两个因素的影响下，背光源市场将在2006年出现1%的负增长。2005年背光源市场规模超过15亿元。车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。2005年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元，其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看，汽车应用市场还处于萌芽状态，市场规模很小。LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示，在汽车以100公里的时速行驶下，装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。目前，LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制，在进入汽 33、车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯 34、的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到15.2亿元。但是随着替换工作的完成，LED交通灯市场将不会再维持高速增长，预计2006年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到16.1亿元。景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰。景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过 35、7亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。通用照明市场路漫漫，任重而道远。对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构 36、与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间，赛迪顾问预计LED在2010年前还不能进入通用照明市场。由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了LED照明进入的门槛。赛迪顾问预计LED照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。此外LED的主要配套件，如驱动电路、支架、灯具、灯管、接插件、塑料件和金属件等，国内的配套能力比较强。在LED应用产品的关键配套LED驱动集成电路方面，目前已有士兰微、中电18所、上海贝岭、北京航天鳞象科技、南京微盟和大连杰码 37、等十几个单位正在开发生产，其产品可针对LED不同功率和不同连接方式进行恒压、恒流驱动，特别是可直接驱动功率LED的驱动电路已经批量生产，这将大大推动LED应用的发展。中国LED产业的分布上海上海在半导体照明产业上具有良好的产业基础和产业环境，2004年3月被科技部批准为国家级半导体照明产业化基地。上海正在形成以张江高科技园区为核心，辐射嘉定、松江、杨浦、漕河泾等区的半导体照明产业群，通过发挥各自优势，形成了在整个产业链上合理的布局和良性互动的格局，形成具有上海特色的半导体照明产业。张江高科技园区作为上海国家半导体照明产业基地的核心区域，近几年在光电子领域发展比较迅速，特别是在半导体照明、光 38、通讯、光显示等方面，已有四十余家相关企业，如美国通用电气、剑腾TFT-LCD、上海蓝光等，随着上海三思、南北机械等颇有实力的LED应用厂商即将迁入张江，园区已经初步形成完整的半导体照明产业链。同时，在上海市科委的指导下，制定了上海半导体照明产业规划和上海光科技规划。2003年上海地区LED产值约4-6亿人民币。其中LED芯片产量超过1000kk，产值3000多万元，LED器件（封装）量约年产500kk，LED应用（包括LED屏、交通灯、汽车灯、装饰灯及景观工程等）产值约占80。上海初步形成了从上游的外延材料（如衬底、气体）、外延片研发生产到中游芯片的制作，再到下游封装及应用，以及为封装和应用作 39、配套的模具、支架、电镀等配套材料，已经形成比较完整的产业链。预计2005年LED产业可形成产值20亿人民币。LED上游、中游、下游产业均发展较快，特别是在下游应用领域的技术和规模上具有很强的优势。在外延芯片领域，上海蓝光在国内同行业占据重要地位；在LED交通信号灯、显示屏、汽车照明等下游应用领域，其技术和规模上处于国内领先地位。交通信号灯已成为国内最大的研发和生产基地，产值已过亿元。主要显示屏生产企业三思公司位于行业前3位。小系车灯公司（中日合资）和南北机械公司LED车灯产品已开始批量供应市场。厦门2003年9月，厦门市政府在对厦门经济特点、产业现状进行充分调研的基础上，以国家启动半导体照明工 40、程为契机，编制了厦门半导体照明产业化基地发展规划，于2004年4月被科技部批准成为“国家半导体照明工程产业化基地”。厦门 LED产业基地以厦门市为核心，辐射福州、漳州、泉州等地，初步形成LED产业的集聚和辐射效应。这一空间分布基本上是依托厦门电子工业的发展自发形成的，呈现出岛内相对集中，岛外零散分布的特点。在 LED产业链的外延、芯片和封装领域，基本形成了以思明光电科技园为核心的空间布局，骨干企业有三安、安美（拟建）、华联（新厂）、光莆（拟建）；在 LED应用领域，企业主要分布在火炬高科技工业园（华联、莱美特、科润、环维、麦克奥迪、联想移动、中桥、戴尔等），并有企业零星分布在湖里工业区 41、（光莆电子、天能电子等）和岛外的海沧区（通士达、厦新手机等）及同安区（龙胜达）。 2004年底，厦门市LED产业投资规模已超过15亿元，直接从事LED生产的企业有30多家，2004年LED直接销售额12亿元，占厦门市高新技术企业总产值（1003.18亿元）的1.2、占厦门市高新产业总产值（1058.42亿元）的1.1，比上年度增长100。2005年LED直接销售额预计可达20亿元。产业链较完整，产品涉及衬底材料、外延、芯片、荧光粉、封装、应用、驱动 ICs设计等领域，覆盖产业链的各个环节及红外、可见光、紫外和白光 LED等领域。上游及中游：三安电子是国内综合投资规模和 GaN 基外延片产 42、能最大的企业，可以生产红、黄、蓝、绿色外延片和芯片。下游封装及应用：封装以华联电子、光莆光电为主，封装技术水平及规模处于国内前列。通士达照明、夏新电子、联想移动、环维电子、华联电子、来美特电子、麦克奥迪、科润电子等下游应用企业，积极开发生产 LED 应用产品，在背光源、数码显示、特种军用照明、显微镜显示等应用领域已初具规模。厦门半导体照明产业链分布上游中游下游封装及应用产品外延片芯片封装应用产品 AlGaInP 红光黄光数码管管式 LED 贴片式 LED 数码显示电器、汽车、轻工、旅游背光源 IT（手机、电脑）景观灯景观工程数码显微镜照明 GaN 蓝 43、光绿光特种工作照明军用照明灯显示屏厦门 LED骨干企业研发人员约1100人，形成了较好的研发力量，同时，厦门大学有10多名科技研究高级人才。厦门市人大立法出台了 “厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定”，厦门星光豪泰引进两名留美博士、厦门三安电子则由来自美国、我国台湾地区和国内院所的人才组成中坚技术团队。厦门的教育体系与现有的电子工业基础，为培育和输送半导体照明产业的基础性人才提供了保证。一方面，厦门大学光电子教学与科研力量雄厚，多年来先后培养出了许多半导体方面的技术人才，厦门半导体照明产业依托厦门大学，可以就近获得并及时培训一般性技术人才。另一方面，厦门蓬勃发展的电子 44、工业，拥有一大批技术熟练的基础性人才，企业间的人才流动，也将会推动厦门半导体照明产业的发展。大连2004年4月大连市被科技部批准为“国家半导体照明工程产业化基地”。位于大连经济技术开发区的半导体照明产业基地核心区总规划面积 20平方公里。基地核心区一期工程建设用地2.1平方公里，已于2005年5月完成详细控制性规划编制工作，现已完成了70万平米的七通一平。核心区主导产业为 LED、激光和光通信，将分为五个功能分区，分别为：（1）光电子产业科教创新区；（2）光电子产业化区；（3）光电子产品展销物流区；（4）光电子产业生活配套区；（5）生态保护区。基地现有 LED产业生产企业有12家，年产值为 45、8.1亿元。其中，上游产品开发企业3家，中游产品开发企业2家，下游产品开发企业7家。在半导体照明领域，大连初步形成了以大连路明为核心，以大连淡宁、大连科利德等上游原材料生产企业为基础的中、上游产业；在下游封装、应用产品部分，企业较少，大连市第一、第二灯具厂等企业是主要的传统电光源制造企业。表 5-2 大连半导体照明产业链分布产品上游中游下游原辅料外延片芯片制备封装材料潜在应用 MO源蓝宝石衬底 GaN基蓝绿光荧光粉智能数码显示背景光源城市景观照明汽车照明及显示企业大连科利德大连淡宁大连路明（美国）公司大连路美芯片科技有限公司大连路明发光材料科技股份 46、有限公司大连路明光电科技股份有限公司；大连第一、第二灯具厂；大显集团；华录集团；松下、索尼、 LG等大连现有从事光电子的技术人员 2870人，中高级技术人员560人。其中光电子企业从事光电子研发、生产的技术人员约2000人，中高级技术人员210人；大专院校从事光电子科研教育的科技人员670人，副教授以上人员有300人；科研单位从事光电子研究的科技人员有200人，高级技术人员有50人。其中，大连路明集团引进原美国 AXT 光电子公司的全套技术和生产设备，以及管理、技术团队、国际化营销网络，在外延生长、芯片制备等中上游方面具备了国际一流的技术水平，具有进军国际化市场的优势。大连理工大学大连 47、理工大学物理光学工程博士点和微电子学与固体电子学博士点主要开展的研究工作包括：红外分子激光器及其工业应用研究，新型半导体器件计算机模拟技术研究，低维量子结构 III-V族化合物半导体光电子材料的生长技术研究，半导体激光器件制作技术研究，蓝绿光GaN半导体材料生长和加工技术研究。其中GaN量子点生长及特性研究获国家863自然科学基金优秀奖；现重点开展ZnO系光电子材料与器件研究、有机半导体致发光材料研究、光子晶体学研究。公共创新平台建设：（ 1）产业孵化器在大连高新技术产业园区启动建设 1万平米的光电子产业专业孵化器。孵化器采取政府引导、企业运营、市场化运作的模式，以即将成立的大连光电子技术 48、研发中心为核心和主体，吸引半导体照明及其它光电子企业进驻，目前已有佳峰电子、长城光电等10家企业入驻。（ 2）光电子研发中心由大连市政府和大连理工大学共同投资 4000万专项资金,并吸纳社会资金投入，组建多元化投资、企业化运营的大连光电子研发中心。中心将建成集人才培养、产品研发、企业孵化和技术服务于一体的创新、开放、协作的基础平台，为大连市光电子产业特别是半导体照明产业的发展提供技术和人才支撑。（ 3）光电子产业发展中心位于大连经济技术开发区的半导体照明产业基地核心区设立光电子产业发展中心，负责核心区产业的规划、项目咨询、项目服务、创业、融资等产业化服务。扬州扬州近年加快打造LED( 49、发光二极管)生产基地，以此提升产业水平，培植扬州未来的经济增长点。2006年，扬州市委、市政府就前瞻提出，倾注心力、加快发展这一革新型产业。并制定了发展LED产业规划，加大招商引资力度。在川奇光电、华夏电子等重点骨干企业的带动下，短短半年时间，扬州开发区内已聚集一批芯片、封装、面板、支架、应用等配套企业，初步形成LED产业链。前不久，国家科技部的专家来扬调研，认为扬州发展LED产业选择的路径明确、思路清晰积累的基础良好，是全国最有发展前景的城市之一。扬州市委书记在对这项产业作专题调研时说，政府将加大支持力度，出台一套扶持政策，以“亮剑”姿态进军LED产业，力争至2010年在开发区内形成上中下游基本衔接的LED产业链，集聚百亿元的产业群。要完善好产业规划，按照“切入中游、扩大应用、挺进上游、占领高地”的发展思路，进一步整合上下游产业，做好产业配套体系和承载环境的打造。要打造好园区载体，科学规划、合理布局，开发区争取在月内启动新光源产业园建设。要搭建好技术平台，加大与相关企业和研发机构的对接，形成技术支撑体系，力争在年底前投入运作，并成功申报全国半导体照明基地。南昌2004年5月南昌市被科技部批准为“国家半导体照明工程产业化基地”。南昌半导体照明产业基地建设的总体布局是以南昌高新技术产